Een voorstel bekijken

Op WeFact's pagina Inkoopfactuur verwerken toont het zijpaneel Voorstel van Klopt, naast het formulier van WeFact.

Wat je ziet

• Verschillen: bovenaan staat hoeveel velden afwijken van wat nu in WeFact's formulier staat, of Gelijk aan WeFact. Klopt vergelijkt met het formulier zoals het nú op je scherm staat, dus ook met wat jij al aanpaste.
• Het percentage voor het hele voorstel, met de reden als het lager is (lager door nieuwe crediteur).
• Waarschuwingen in een oranje blok, bijvoorbeeld IBAN op het document wijkt af van de IBAN van de crediteur in WeFact of De regels tellen op tot … excl. btw, het document noemt ….
• De velden: crediteur, factuurnummer, factuurdatum, betaalstatus, periode spreiden, valuta en bedrag incl. btw. Bij elk veld de waarde van Klopt met een percentage (Sol's inschatting). Wijkt het af, dan staat er wijkt af en de waarde in WeFact eronder. Klopt neemt de valuta van het document over (bijvoorbeeld GBP), tenzij een regel of kantoorafspraak iets anders zegt; de bedragen staan dan in die valuta, ook in de lijst met documenten.
• Per regel: grootboekrekening, omschrijving, bedrag excl. btw, btw en periode, met waarom Klopt het zo voorstelt (bijvoorbeeld Volgens de regel "KPN op 4205 Internet en hosting").

Als er (nog) geen voorstel is

• Dit document staat nog niet in Klopt: de extensie neemt het mee bij de volgende ronde. Klik op Nu bijwerken om niet te wachten.
• In de wachtrij… of Luna leest het document, Sol stelt de boeking voor…: even geduld, meestal minder dan een minuut.
• Klopt leert eerst uit de historie van deze klant (of haalt eerst de historie op, werkt eerst de kantoorregels bij): een nieuwe klant. Daaronder staat hoe ver het is. Zie Een nieuwe klant.
• Voldoet niet aan de voorwaarden van het kantoor: met welke harde voorwaarde en waarom. Klopt geeft dan geen percentage en vult niets in, ook niet met de knop op WeFact's pagina. Heeft Luna zich vergist, klik dan op Opnieuw; anders verwerk je het document zelf (of niet).
• Geen factuur, bon of creditnota: met wat Luna wel zag, bijvoorbeeld een bestelbevestiging. Boek je het toch, klik dan op Toch voorstel maken: Klopt leest het als bon en stelt een boeking voor. Daarboven staat dan Geen factuur volgens Klopt, toch voorgesteld. Klopt leert ervan: boek je het document, dan krijgen documenten zoals dit voortaan vanzelf een voorstel. Was het een uitzondering, kies dan Eenmalig. Zie Geen factuur, toch boeken.
• Te verwijderen: geen factuur, bon of creditnota: iets wat nooit een inkoopfactuur wordt, zoals een banktransactie. Verwijder het in WeFact; zie Documenten die weg kunnen.
• Onleesbaar of Mislukt: met de reden. Klik op Opnieuw om het nog eens te proberen.

Op het web

Dezelfde vergelijking zie je in Klopt op het web: Inkoopfacturen, tab Te verwerken, klik op het voorstel. Daar zie je ook wat Luna uit het document las, welke crediteuren Klopt vond en welke vergelijkbare boekingen het gebruikte. Zie Klopt op het web.